国泰君装置:皇冠手机版洲际油气

更新时间:2019-01-06 07:05点击数:文字大小:

  洲际油气

  父亲亲股正西方父亲亲比例参加以以油田收买进进配套融资;油价触底儿子男儿子反弹,公司油价弹性什趾。我们依照2016-2018年45/55/65美元的油价假定,估计公司2016-2018年净载利为1.9亿、5.6亿和13.1亿,EPS0.08元、0.25元、0.58元,以后股价对应PE为132/32/14倍。(增发完成后,我们估计公司2016-2018年净载利为1.9亿、11.5亿和28亿)。我们参考却比公司估值,予以公司10元的目的价,股价当空25%。初次修饰,予以增持评级,目的价10元。

  地脊正西方路桥

  公司前叁季度营收42.1亿(+4.30%),纯利2.48亿(+20.87%),适宜预期,Q3单季度纯利1.2亿增快较快(+34%)。考虑公司为将受更加于地脊正西方节提提交疏带建立主峰期与3.3万亿提提交疏带运输PPP项目,养保全预测2016/17年EPS 0.42/0.49元。考虑地脊正西方节为PPP重节,公司新签署单高增修饰顶出产产倍数高,提升目的价到8.80元,对应16年公条约21倍PE,养保全增持。

  老凤祥

  公司叁季报营收、净载利持续鼎革,全年业绩向好趋势就续。叁季度国际金价养保全震触动,对黄金珠珍终端销特价而沽中性;10月份以后到国际金价回调,叠加以以人民币升值预期加以绵软弱小,黄金又度成为关紧保值资产,黄金饰品终端需寻寻求拥拥有望持续回暖。养保全公司2016-2018年EPS:2.28/2.65/2.94元,养保全目的价65.31元及“增持”评级。